USEFUL TOOL営業で使える顧客分析・課題整理マネジメントツール集

研修を通して様々なツールをご提供しています

研修後、お客様に営業ノウハウが詰まったフレームワークやツールを無料で提供しています。 研修・コンサルティング内容を実践に結びつけます。ぜひご活用ください。

ダウンロードボタンより、フレームワークやツールの一部をダウンロードすることができます。

1通期営業活動計画シート

新年度に入ったら、前年度の振り返りを行い、年間の営業活動計画を立てましょう。
先ずは、グループが部門方針に沿って、戦略を立てて、重要実施事項を設定します。
それを参考にして、個人が年間の営業活動計画を立てます。
期初には、目標達成の知恵を共有するためにじっくり営業会議を開いて、ノウハウを共有し、お互いのモチベーションを高めます。
計画フォーマットの参考にしてください。

2通期営業計画振り返りシート

新年度に入る前に、旧年度の戦略、戦術について、振り返る必要があります。
組織として進化していくためには、成功要因、失敗原因を分析して、施策の成功確率を高めて、翌年度の計画に反映させる必要があります。
このシートを参考にして、旧年度を分析した上で、達成可能性の高い営業計画を作成してください。

3商談総量管理シート・時系列商談管理シート・通気売上管理表

契約は商談総量に比例します。目標金額を超える商談総量がなければ、絶対に達成しません。
結果だけ管理していても、商談数を増やし、プロセスを変えなければ、数字は伸びません。商談の種類やプロセス管理を行うためのツールです。

4顧客課題整理シート・業界構造分析シート・バリューチェーン分析シート

企画提案の段階で、収集した情報を元に、課題設定、解決策を設計するための情報整理のフレームです。

5商談分析シート

商談のポテンシャルと難易度を分析し、商談の格付けを行い、優先順位を明らかにします。商談管理、指導が具体的になります。

6商談シナリオ・営業プロセス設計シート・得意先別攻略検討表・顧客課題仮設構築シート

これから本格的にアプローチする、アカウントプランを考える過程で、仮説構築、商談の進め方を組み立て、共有、アドバイスをもらうためのシートです。
業界や営業活動の特徴に合わせて、シートを作成します。

7クロージングチェックシート

クロージングを迎える際に万全の準備が整っているか、漏れている情報やリスクはないかをチェックするためのシートです。

8目標管理シート(1ヶ月)

前月の振り返りから戦術、週別具体的行動計画まで、考える営業マンを育成するための個人の目標達成シナリオを記入するシートです。

9週間行動計画表

計画と結果を1枚にし、20%と言われている営業マンの商談時間のチェックが行えるシートです。
新規訪問、商談訪問、納品訪問、既存顧客訪問などを色分けして、記入させると、一目で1週間の計画の中身が見えます。

10新規営業進行管理表

新規営業は既存営業とは分けて管理しなければなりません。
特に、新規アプローチ総量チェックを行うことと、その進捗をチェックしなければ、すぐに活動が止まります。
総量と進捗を1枚で管理できるシートです。

11事業課題整理(新事業コンセプト作成)シート

SWOT分析とポジショニング分析を行ったうえで、自社の事業課題を明確にし、今後の新しい事業コンセプト(WHO×WHAT×HOW)を整理するための分析シート

12ビジネスプラン(新規事業提案)シート

新規事業提案のための基本フレームです。事業コンセプトづくり、商品サービスの市場性・優位性・実行体制・収益計画など事業提案骨子を1枚に整理することができます。

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